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雙11大戰(zhàn)今天拉開帷幕，作為中國最主要的運(yùn)輸方式，公路上每天有數(shù)百萬輛貨車來來往往，鏈接了生產(chǎn)制造和商品流通的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

在公路運(yùn)輸中，如果按貨物的票均重量劃分，包括快遞、快運(yùn)(小票零擔(dān))、大票零擔(dān)和整車。零擔(dān)運(yùn)輸，是指當(dāng)一批貨物的重量或體積不夠裝一車時(shí)，與其他貨物拼裝后共用一輛貨車運(yùn)輸?shù)姆绞健?

隨著大件電商的崛起，零擔(dān)快運(yùn)成為繼快遞行業(yè)后近兩年最受資本青睞的物流賽道之一。國內(nèi)零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)近十年來一直處于德邦一家獨(dú)大的局面，順豐、中通、韻達(dá)等快遞公司跨界后，這一局面被打破。

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫發(fā)布的2020中國零擔(dān)30強(qiáng)排行榜顯示，2019年德邦的快運(yùn)營收為107.46億元，順豐快運(yùn)則為126.59億元，德邦近十年來營收規(guī)模第一的位置首次被順豐快運(yùn)超越。盡管產(chǎn)品劃分方式有差異，但進(jìn)一步對比今年最新的企業(yè)財(cái)報(bào)來看，兩者的營收差距還在進(jìn)一步拉大。

以此為信號，萬億級零擔(dān)賽道，在2020年開始重新洗牌。

狹路相逢

德邦在快運(yùn)領(lǐng)域深耕20余年，擁有行業(yè)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)布局、市場渠道、管理和運(yùn)營模式，近十年來在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了絕對領(lǐng)先位置，有著“零擔(dān)之王”的稱號。

德邦最早的機(jī)構(gòu)投資人——鐘鼎創(chuàng)投合伙人尹軍平2017年接受媒體采訪時(shí)曾透露，德邦當(dāng)時(shí)年收入超過200億元，而行業(yè)第二名僅30億左右，差距巨大。

但在過去3年內(nèi)，零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)格局大變，從德邦一家獨(dú)大變成百花齊放。

從除營收以外的另一個(gè)重要的衡量指標(biāo)——貨量來看，安能物流2013年才進(jìn)入快運(yùn)市場，至2016年，貨運(yùn)量便首次超越德邦，躍升當(dāng)年第一位;2019年，德邦的全年貨量僅排到行業(yè)第八位，位居壹米滴答、安能物流、百世快運(yùn)、順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)等之后。

“以前一眼望去沒對手，現(xiàn)在全是對手?！钡掳顒?chuàng)始人、董事長崔維星曾表示。

在這批異軍突起的對手中，一部分是依靠網(wǎng)點(diǎn)加盟制快速發(fā)展的新秀，如安能物流、壹米滴答等;另一部分是從快遞行業(yè)跨界而來的巨頭，例如順豐快運(yùn)、中通快運(yùn)等。

快遞行業(yè)在經(jīng)歷了長達(dá)十年的年均達(dá)40%的高速增長之后，在2016年正式邁入上市元年，順豐、三通一達(dá)、百世等在兩年內(nèi)紛紛完成上市，在資本的助推下開始打造綜合物流服務(wù)能力，而快運(yùn)市場成為它們的首要目標(biāo)。

國內(nèi)快運(yùn)市場的規(guī)模達(dá)到萬億級別，比快遞市場更大，而市場格局還極度分散，對新進(jìn)入者而言，仍有很大的成長和競爭空間。

另一方面，由于部分貨主企業(yè)一直存在一站式解決大小貨運(yùn)輸服務(wù)的需求，全網(wǎng)型快遞的運(yùn)輸模式與快運(yùn)已經(jīng)非常接近，快遞與快運(yùn)行業(yè)之間的業(yè)務(wù)相互滲透成為趨勢。在產(chǎn)品上也存在快運(yùn)業(yè)務(wù)與快遞業(yè)務(wù)之間的模糊地帶：順豐將 20kg以上的貨物都?xì)w為快運(yùn)產(chǎn)品，而德邦單票30KG-60kg的產(chǎn)品被劃分至大件快遞業(yè)務(wù)。

順豐進(jìn)軍快運(yùn)，德邦則進(jìn)軍快遞，行業(yè)兩大巨頭可謂狹路相逢。巧合的是，順豐董事長王衛(wèi)與崔維星都出生于1970年，如今都已邁入知天命之年，他們能否帶領(lǐng)各自的企業(yè)完成跨界，更上一個(gè)臺階，成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

順豐快運(yùn)突圍

“早在順心捷達(dá)出現(xiàn)的時(shí)候，我就料到了早晚會有這么一天?！痹谝晃唤衲陝傠x開德邦的老員工對記者表示。

盡管德邦的貨運(yùn)量自2016年起就陸續(xù)被安能物流、百世快運(yùn)、壹米滴答等加盟制公司超越，但德邦憑借其網(wǎng)絡(luò)直營模式和良好的服務(wù)，仍然在中高端零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)具有顯著優(yōu)勢。順豐進(jìn)場后，德邦才遭遇真正的威脅。

相較于百世、中通、韻達(dá)等同行，順豐正式入局快運(yùn)稍慢一步：2018年3月，順豐主導(dǎo)收購新邦物流，并成立了順豐集團(tuán)多年來首個(gè)采取網(wǎng)點(diǎn)加盟制快運(yùn)品牌——“順心捷達(dá)”。盡管在2014年，順豐從快遞業(yè)務(wù)中劃分出一項(xiàng)接近快運(yùn)產(chǎn)品的重貨業(yè)務(wù)，但收購新邦之前，順豐并未顯露出對零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)明顯的看重。

新邦物流與德邦淵源深厚，它由早期從德邦出走的石浩文一手創(chuàng)辦，一度躋身零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)前四。一位原新邦員工告訴記者，新邦物流發(fā)展的鼎盛時(shí)期曾經(jīng)與德邦齊頭并進(jìn)，并在網(wǎng)點(diǎn)門店展開激烈的競爭，后來因資金問題而導(dǎo)致創(chuàng)始人失去企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，最終遭資本方賣身。

順豐收購新邦后，充分利用新邦的運(yùn)營體系和順豐集團(tuán)長期在快遞物流行業(yè)積累的客戶，借助加盟制的速度優(yōu)勢迅猛擴(kuò)張。企業(yè)官方資料顯示，僅用一年時(shí)間，順心捷達(dá)的單日貨量已躋身“萬噸俱樂部”。

隨后，順豐又于2019年7月把集團(tuán)內(nèi)部的快運(yùn)業(yè)務(wù)獨(dú)立出來，成立了另一個(gè)快運(yùn)子品牌——順豐快運(yùn)。順豐快運(yùn)采取直營模式，和德邦一樣定位中高端零擔(dān)快運(yùn)市場，與定位全網(wǎng)型中端市場的順心捷達(dá)形成互補(bǔ)。

順豐快運(yùn)與順心捷達(dá)進(jìn)行了一系列的融通，目前已實(shí)現(xiàn)(中轉(zhuǎn))場站、線路、收派各個(gè)環(huán)節(jié)的資源共享，不僅節(jié)約了綜合成本，也有利于提升雙品牌在各自市場的競爭力。而順豐借助這兩個(gè)子品牌，同時(shí)覆蓋低、中、高端快運(yùn)市場，形成了快運(yùn)領(lǐng)域唯一的雙品牌驅(qū)動模式，也與德邦或安能等單一的產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)與市場結(jié)構(gòu)形成了巨大差異。

順豐對快運(yùn)市場的看重還體現(xiàn)在資金投入上。據(jù)順豐集團(tuán)助理CEO、順豐快運(yùn)董事長黃赟在運(yùn)聯(lián)峰會上透露，過去四年間，順豐在快運(yùn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)上投入了百億級的資金，而快運(yùn)業(yè)務(wù)也迅速成為順豐集團(tuán)除快遞主業(yè)以外表現(xiàn)最為亮眼的板塊。公開報(bào)表顯示，過去近三年，順豐快運(yùn)業(yè)務(wù)營收的年均復(fù)合增長率超過80%，并且在2019年成為順豐集團(tuán)內(nèi)第一個(gè)營收破百億的新業(yè)務(wù)版塊。

今年由于新冠疫情，快運(yùn)行業(yè)業(yè)績普遍受到影響，但順豐快運(yùn)雙品牌上半年仍實(shí)現(xiàn)營收76.74億元，同比增長51.30%，整體增速領(lǐng)先于其他快運(yùn)同行。其中，順豐快運(yùn)收入突破70億元，零擔(dān)貨量同比增長74%，日峰值零擔(dān)貨量達(dá)2.8萬噸，業(yè)務(wù)增速在中高端市場保持絕對領(lǐng)先，市場占有率持續(xù)提升;順心捷達(dá)上半年零擔(dān)貨量同比增長57%，日峰值零擔(dān)貨量達(dá)1.6萬噸，同比增速在行業(yè)中位列第一。

“今年年底順豐快運(yùn)的營收將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，其中順豐快運(yùn)和順心捷達(dá)的融通是重要的基礎(chǔ)?！秉S赟公開稱，王衛(wèi)對順豐快運(yùn)的目標(biāo)是“要做快運(yùn)行業(yè)的順豐”。

德邦第三次轉(zhuǎn)型

原本即使是有順豐快運(yùn)這樣強(qiáng)勁的競爭對手，德邦也并非不可一戰(zhàn)。不過，德邦在近幾年來主動嘗試向快遞企業(yè)靠攏。

在過去24年的企業(yè)發(fā)展歷程中，德邦曾多次經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型。

2001年，德邦在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“卡車航班”業(yè)務(wù)，憑借“空運(yùn)速度，汽運(yùn)價(jià)格”的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，迅速占領(lǐng)零擔(dān)物流中高端市場;2007年，德邦確立“網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張致勝”的戰(zhàn)略，像快遞企業(yè)一樣在全國各地鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，打破了行業(yè)營收天花板。

2013年11月，德邦推出”大件快遞”，聚焦于3KG到60KG的產(chǎn)品，與順豐、通達(dá)等快遞公司的小件快遞形成差異化。2018年7月，崔維星在水立方召開發(fā)布會，宣布企業(yè)更名為“德邦快遞”，彰顯此次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決心。

一位德邦的競爭對手告訴記者，當(dāng)時(shí)他們對德邦此舉頗感意外：“那時(shí)候安能物流砸錢做快遞，其實(shí)已經(jīng)被驗(yàn)證失敗了?！?

而上述德邦前員工則透露，作為德邦的掌舵人，崔維星一直居安思危?！暗掳顑?nèi)部有個(gè)部門專門研究探討創(chuàng)新業(yè)務(wù)，大件快遞是其中一個(gè)方向，其他的方向還包括生鮮冷鏈等?！弊罱K，在國際咨詢公司麥肯錫的建議下，德邦決定轉(zhuǎn)型大件快遞。

崔維星畢業(yè)于廈門大學(xué)會計(jì)系，在多以草根出身的快遞物流行業(yè)創(chuàng)始人中屬于難得的科班人才。多位接近崔維星的人介紹，崔維星對艾·里斯、杰克·特勞特所著的《定位》一書提出的理論頗為推崇，對人才培養(yǎng)、企業(yè)管理、品牌的看重和投入遠(yuǎn)超其他同行，對行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)的把握很精準(zhǔn)。

在2018年的更名發(fā)布會現(xiàn)場，崔維星接受界面新聞等媒體采訪時(shí)曾直言：“我覺得零擔(dān)市場最終肯定要快遞化?！彼J(rèn)為，在電商飛速發(fā)展的催化下，中國的運(yùn)輸市場會向沙漏狀發(fā)展，很大一部分零擔(dān)市場將變成大件快遞市場。

零擔(dān)快運(yùn)市場雖大，但如同公路物流的整體結(jié)構(gòu)一樣，長期以“小、散、亂”為特征，市場集中度過低。根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫的測算，2018年和2019年中國公路零擔(dān)物流市場總規(guī)模分別為13127億元和13955億元，以此計(jì)算，2019年行業(yè)營收前十企業(yè)的市場占有率僅為4.4%，比2018年增長0.6個(gè)百分點(diǎn)，連長期排名第一的德邦也不得不面對營收天花板過低、增速放緩的短期困境。

2017年至2019年，德邦整體營收增速分別為19.7%、13.15%和12.58%，如果剔除大件快遞的增速，零擔(dān)業(yè)務(wù)的營收則為負(fù)增長，這樣的業(yè)績在上市之后會影響其股票在資本市場的表現(xiàn)。

在一位零擔(dān)業(yè)內(nèi)分析人士看來，德邦區(qū)分大件快遞有助于調(diào)整企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 。一方面，德邦大件快遞產(chǎn)品相當(dāng)于快運(yùn)產(chǎn)品中票均重量更輕的部分，利潤和效率更高;另一方面，大件快遞的業(yè)務(wù)增速、線上滲透率等表現(xiàn)，可以給資本市場提供新故事，從而提振市場信心。

從德邦財(cái)報(bào)來看，2018年，德邦快遞收入占比首次超過快運(yùn)收入，并在此后呈現(xiàn)此消彼長的趨勢。

角逐千億龍頭

王衛(wèi)和崔維星爭奪的，并不僅僅是零擔(dān)行業(yè)營收第一的寶座。在業(yè)內(nèi)對零擔(dān)物流行業(yè)廣闊的市場看好的這個(gè)共識下，成為一家千億級體量的企業(yè)已經(jīng)成為目前頭部快運(yùn)企業(yè)爭奪的目標(biāo)。

安信證券在研報(bào)中分析指出，我國零擔(dān)快運(yùn)發(fā)展階段相當(dāng)于美國的20世紀(jì)90年代，行業(yè)集中度低，巨頭初顯，但壟斷性龍頭企業(yè)尚未形成。隨著零擔(dān)物流行業(yè)由分散走向集中，頭部企業(yè)未來盈利能力仍有較大提升空間。

安信證券對比美國行業(yè)數(shù)據(jù)估算，我國零擔(dān)快運(yùn)市場規(guī)模約為1萬億元，未來龍頭企業(yè)市占率有望達(dá)到10%，市值達(dá)到1250-2500億元。

無論是順豐快運(yùn)、德邦還是其他企業(yè)，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。

處在高投入期的順豐快運(yùn)雙板塊在2019年仍虧損2.3億元，如何提升進(jìn)一步提升規(guī)模、盈利能力，還有待發(fā)展。

崔維星自2019年下半年開始回歸管理一線后，德邦也在積極求變。今年5月，德邦宣布與韻達(dá)快遞達(dá)成戰(zhàn)略合作，并且引入后者6.14億元的投資。記者從多位知情人士處了解，德邦為擴(kuò)展大件快遞業(yè)務(wù)投入巨大，除了韻達(dá)之外，還曾接觸中通及阿里菜鳥。德邦上述離職員工認(rèn)為，崔維星最終選擇韻達(dá)，可能是在尋求一個(gè)合適的價(jià)格的同時(shí)，希望保持業(yè)務(wù)獨(dú)立。

與此同時(shí)，2020上半年，在物流行業(yè)融資次數(shù)及金額規(guī)模相對有所縮水的大背景下，零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)在資本市場熱度不減，尤其是頭部快運(yùn)企業(yè)受到資本熱捧。

據(jù)運(yùn)聯(lián)此前統(tǒng)計(jì)，今年上半年物流行業(yè)完成36筆融資，總金額達(dá)113億元。其中，零擔(dān)快運(yùn)的頭部企業(yè)安能物流、壹米滴答、順豐快運(yùn)、德邦等加在一起就融了63.24億元，占總?cè)谫Y額的56%。

頭部企業(yè)獲得巨額融資，意味著備足糧草，擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)一步搶占市場。接下來，零擔(dān)快運(yùn)市場迎來一波上市潮的同時(shí)，競爭格局也將逐步進(jìn)入巨頭競合時(shí)代，下一個(gè)“零擔(dān)之王”的角逐賽才剛剛開始。